國金證券近來發(fā)布電力設(shè)備與新動(dòng)力職業(yè)研討：金風(fēng)科技發(fā)布強(qiáng)勢(shì)半年報(bào)，制作端盈余同比大幅改進(jìn)4.2pct，帶動(dòng)風(fēng)機(jī)制作分部盈余完結(jié)自22年以來的初次轉(zhuǎn)正，海外事務(wù)開辟繼續(xù)加快；國家動(dòng)力集團(tuán)等多個(gè)央國企發(fā)動(dòng)風(fēng)機(jī)集采投標(biāo)，8月以來央國企風(fēng)機(jī)投標(biāo)規(guī)劃約8.3GW，環(huán)比6、7兩月完結(jié)顯著修正，中標(biāo)均價(jià)堅(jiān)持較好水平，繼續(xù)引薦整機(jī)環(huán)節(jié)。
風(fēng)電：金風(fēng)科技發(fā)布強(qiáng)勢(shì)半年報(bào)，制作端盈余同比大幅改進(jìn)4.2pct，帶動(dòng)風(fēng)機(jī)制作分部盈余完結(jié)自22年以來的初次轉(zhuǎn)正，海外事務(wù)開辟繼續(xù)加快；國家動(dòng)力集團(tuán)等多個(gè)央國企發(fā)動(dòng)風(fēng)機(jī)集采投標(biāo)，8月以來央國企風(fēng)機(jī)投標(biāo)規(guī)劃約8.3GW，環(huán)比6、7兩月完結(jié)顯著修正，中標(biāo)均價(jià)堅(jiān)持較好水平，繼續(xù)引薦整機(jī)環(huán)節(jié)。
AIDC：本周液冷板塊盤整，咱們長(zhǎng)時(shí)間且堅(jiān)定地看好國內(nèi)企業(yè)在全球液冷商場(chǎng)的位置提高所帶來的繼續(xù)性的板塊出資時(shí)機(jī)；英特爾UQD（快接頭）互插交換聯(lián)盟正式建立；DeepSeek-V3.1正式對(duì)外發(fā)布，運(yùn)用的UE8M0FP8Scale參數(shù)精度為針對(duì)下一代國產(chǎn)芯片規(guī)劃的8位浮點(diǎn)精度格局。
光伏&儲(chǔ)能：光伏工業(yè)座談會(huì)“招集”與“參會(huì)”主體擴(kuò)容，“反內(nèi)卷”舉動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)再次提高，后續(xù)行政力氣加碼值得等待；美國對(duì)印關(guān)稅接近施行、出口退稅方針存調(diào)整預(yù)期影響下，7月光伏出口冷季不淡；海外儲(chǔ)能商場(chǎng)高景氣繼續(xù)，后續(xù)展望達(dá)觀，繼續(xù)引薦：陽光電源、阿特斯等。
鋰電：重視6F漲價(jià)。六氟磷酸鋰價(jià)格繼續(xù)拉升，質(zhì)料端支撐疊加商場(chǎng)現(xiàn)貨偏少，實(shí)踐成交價(jià)格走高，企業(yè)遍及非高價(jià)不成交，到到本周四，六氟磷酸鋰商場(chǎng)均價(jià)在54000元/噸，較上星期同期均價(jià)上漲1.89%。
氫能與燃料電池：美國電力受AI增加求過于供，分布式發(fā)電電源興起，電力缺口+燃?xì)廨啓C(jī)供應(yīng)緊缺+當(dāng)時(shí)ITC給予補(bǔ)助，SOFC異軍突起迎來開展大時(shí)機(jī)；華電科工存貨和合同負(fù)債高增，成績(jī)邁入開釋期，海洋工程迎來成績(jī)拐點(diǎn)。電網(wǎng)：1）7月首要電力設(shè)備出口69.0億美元，同比+20%，其間變壓器/高壓開關(guān)出口7.9/4.5億美元，同比+42%/+25%，堅(jiān)持較快增加，看好海外電力設(shè)備需求長(zhǎng)周期高景氣；2）南網(wǎng)一次設(shè)備第二批投標(biāo)13.3億元，同比+41.6%，特變/西電/平高份額搶先，看好南網(wǎng)出資堅(jiān)持高位;3）三星/海興/平高/西電Q2成績(jī)同比-6%/-20%/+1%/+22%，根本契合預(yù)期。新動(dòng)力車：上星期遭到當(dāng)?shù)匮a(bǔ)助進(jìn)一步退坡影響，如浙江、廣東等地補(bǔ)助又呈現(xiàn)退坡，商場(chǎng)異地開票獲取補(bǔ)助的動(dòng)作被阻斷，銷量尤其是電車銷量復(fù)蘇，系退坡導(dǎo)致沖量效應(yīng)影響所造成的，參閱6月底動(dòng)搖，后續(xù)仍需調(diào)查方針何時(shí)落地。此外，主張重視金九銀十到來及公司新車周期邊沿時(shí)機(jī)。
風(fēng)景儲(chǔ)：8月風(fēng)機(jī)投標(biāo)上升趨勢(shì)明顯；金風(fēng)科技發(fā)布強(qiáng)勢(shì)半年報(bào)；六部分聯(lián)合召開光伏工業(yè)座談會(huì)；動(dòng)力局發(fā)布7月新增風(fēng)景裝機(jī)連續(xù)搶裝后階段性弱勢(shì)；華潤(rùn)3GW、華電20GW組件集采先后開標(biāo)；華能發(fā)動(dòng)6GW光伏組件框采投標(biāo)。電網(wǎng)：1-7月電網(wǎng)工程出資3315億元，同比+12.5%；7月全社會(huì)用電量同比+8.6%；寧夏-湖南特高壓直流投產(chǎn)。新動(dòng)力車&鋰電：零跑、小鵬、小米發(fā)布25H1財(cái)報(bào)；蔚來發(fā)布敞開ES8預(yù)售；何小鵬宣告增持公司股份；太藍(lán)新動(dòng)力全固態(tài)電池基地在武漢簽約。
氫能與燃料電池：北京打造京津冀及周邊跨區(qū)域氫能運(yùn)送廊道，推動(dòng)氫燃料轎車擴(kuò)容增量；氫航科技年內(nèi)完結(jié)噸級(jí)氫混eVTOL五百公里飛翔測(cè)驗(yàn)；田灣核電核能制氫項(xiàng)目累計(jì)制氫量打破30000立方米；甘肅首個(gè)工業(yè)用戶燃?xì)鈸綒漤?xiàng)目試運(yùn)行成功，摻氫份額最高達(dá)20%。
危險(xiǎn)提示：方針調(diào)整、履行作用低于預(yù)期危險(xiǎn)；工業(yè)鏈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)劇烈程度超預(yù)期危險(xiǎn)。（國金證券 姚遙,宇文甸,張嘉文,唐雪琪）
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